Переработка пластмасс в России: текущее состояние и прогноз развития 

В ближайшие пять лет совокупный объем потребления полимеров в России возрастет практически в два раза и составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%.

Состояние дел

Совокупный объем переработки полимеров на российском рынке составил по итогам 2006 года около 3185 КТ. К 2010 году объем потребления полимеров в России составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%. Наиболее распространенным полимером на российском рынке являлся ПЭНД. Немногим меньше являются объемы переработки С-ПВХ, ПЭВД и ПЭТФ.

Импорт полимеров

Более трети перерабатываемых в России полимеров поставляются из-за рубежа. Более половины российского потребления покрывается импортными поставками в следующих группах полимеров:

1. Поликарбонаты;
2. Линейный полиэтилен высокого давления (ЛПЭВД);
3. ПЭТФ;
4. Эмульсионный ПВХ;
5. Фторполимеры;
6. АБС-пластик;
7. Вспенивающийся полистирол (EPS).

Уровень загрузки мощностей по производству полимеров

Если рассматривать всю совокупность полимеров, то уровень загрузки отечественных мощностей можно оценить на уровне 97%. В настоящее время исчерпаны возможности дозагрузки отечественных производств ПЭВД, ПЭНД, С-ПВХ, полипропилена, ПЭТФ, фторполимеров. Недозагрузка линий по производству полистирола, АБС-пластика, Э-ПВХ несоответствием выпускаемой продукции требованиям рынка.

Российский экспорт полимеров

Экспортоориентированными в России являются производства фторполимеров (99% производимо объема поставляется за рубеж Э-ПВХ (76%), ПА6 (63%).

Направления переработки

Наибольшее распространение среди способов переработки получили экструзия и каландрирование полимерных пленок. Рынок полимерных пленок оценивается в 1 110 КТ или 34,9%. Значимые объемы переработки термопластов приходятся на литье пластмасс под давлением (749 КТ или 23,5%) и экструзию профилей (590,1 КТ или 18,5%).

Структура переработки базовых термопластов в России в 2006 г, %

Возможности импортозамещения готовой продукции

Совокупный объем импорта продукции из пластмасс в 2006 году составил 675,8 КТ. Удельный вес импорта в общем объеме переработки достигает 21,8%. Таким образом, В Россию поставляется менее трети продукции из термопластов. Необходимо заметить, что речь идет только о продуктах первичной переработки полимеров. В этот объем не входит многочисленная гамма конечной продукции из тканых и нетканых материалов.

По итогам 2006 года на полимерные пленки приходится 48,2% в совокупной структуре импорта (или 320,9 тыс. тонн). Литьевые изделия и профиль покрывают соответственно 18,8% и 17,1% импортных поставок.

Структура импорта изделий из базовых термопластов в России в 2006 г, %

К самым крупнотоннажным сегментам с точки зрения общих объемов импорта относятся конструкционный ПВХ профиль (90 тыс. тонн), полиэтиленовые стретч пленки (70,7 тыс. тонн), игрушки (44,8 тыс. тонн).

В настоящее время российский рынок является импортозависимым (доля импорт составляет более 80% в структуре потребления) по следующим позициям:

1. Пленки с твист-эффектом;
2. Скотч;
3. Двухосноориентированные полистирольные пленки (БОПС);
4. Листы ПВХ;
5. Самоклеящиеся ПВХ пленки;
6. Изолента;
7. Мебельные ПВХ пленки;
8. Рекламные ПВХ пленки;
9. Полиолефиновые (ПЭ/ПП/ПЭ) пленки;
10. Стретч ПВХ пленки;
11. БОПЭТ пленки;
12. ПЭТ пленки с добавлением гликоля;
13. Спанлейс;
14. PEX-AL-PEX трубы;
15. Коробчатые полипропиленовые мешки с клапаном (Ad*Star);
16. Детские игрушки;
17. Одноразовые шприцы;
18. Плоски геосетки и георешетки;
19. Отдельные виды объемных георешеток;
20. Геомембраны;
21. Материалы «Аэрлейд»;
22. Материалы «Файбертэкс»;
23. Высокомодульные нити и волокна.

Более половины российского рынка покрывается импортной продукцией по следующим укрупненным позициям:

1. Полипропиленовые листы;
2. Тканый геотекстиль;
3. Системы оконных откосов;
4. Галантерейные ПВХ пленки;

Будущее российской переработки пластмасс

В ближайшие четыре года (2007-2010 гг.) совокупный объем потребления изделий из термопластов в России возрастет практически в два раза и составит 5 782 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления изделий в эти годы будут находиться на уровне 19,6%.

Наиболее быстрорастущими сегментами внутри исследуемых рынков можно назвать сегменты с темпами роста свыше 30% (это сегменты, находящиеся на начальной стадии своего роста). В 2006 году к ним относились:

1. БОПС пленки – 45%;
2. ПЭТ-G пленки – 40%;
3. Ламинаты – 31,5%;
4. РЕХ трубы – 54,1%;
5. ПП трубы – 43,9%;
6. Металлопластиковые трубы – 37%;
7. Пластиковые подоконники – 40%;
8. Пластиковый сайдинг – 31%;
9. Системы пластиковых откосов – 30%;
10. Кондитерские контейнеры – 32,5%;
11. XPS плиты – 64%;
12. Вспененный каучук – 30%;
13. Спанлейс – 44%;
14. Фитинги – 32%;
15. Опалубка – 30%.

Спрос на полимеры

В ближайшие пять лет (2006-2010 гг.) совокупный объем потребления полимеров в России возрастет практически в два раза и составит 5516 КТ. Среднегодовые темпы роста потребления полимеров в эти годы будут находиться на уровне 18%.

В ближайшие пять лет в России ожидается массовый ввод новых мощностей по производству полимеров. В 2006-2010 гг. будут введены в строй мощности по полимеризации общим объемом 3840 КТ. Таким образом, общий объем установленных в России мощностей по производству полимеров возрастет в совокупности на 3840 КТ, составив 6300 КТ.

Несмотря на массовый ввод новых мощностей, внутренний рынок будет способен покрыть 89% мощностей отечественных производств. Учитывая экспортную ориентацию некоторых полимеров, можно прогнозировать полную загрузку внутренних мощностей по производству полимеров. Кроме того, будет наблюдаться дефицит отдельных видов полимеров.

Статья предоставлена Академией Конъюнктуры Промышленных Рынков